tamaloa/direktkreditverwaltung

%h1 Direkkreditverwaltung

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    %h3 Verträge erstellen und Ein/Auszahlungen

    %p
      Um einen Vertrag zu erstellen muss man zunächst den/die Direktkredit Geber_in erstellen
      bzw. falls es ein zweiter Vertrag ist die Person in der Liste der Direktkredit Geber_innen suchen.
      %ul
        %li= link_to 'Liste der Direktkredit Geber_innen', contacts_path
        %li Neue Direktkredit Geber_in anlegen (blauer Button auf obiger Liste)
      Der neue Vertrag kann erstellt werden wenn die Person existiert. Dazu dient der "Vertrag erstellen" Link
      rechts neben den Kontakt Details auf der Liste der Direktkredit Geber_innen (siehe oben).

    %p
      Nachdem der Vertrag erstellt wurde bzw. bei vorhandenen Verträgen findet man diese in der Liste der
      Direktkreditverträge. Dort kann man rechts vom Direktkredit verschiedene Aktionen durchführen. Nachdem das Geld
      für den Direktkredit auf das eigene Konto überwiesen wurde wird es auf den Direktkredit gebucht. Dazu die Aktion
      "Buchung erstellen" durchführen und als Datum das Überweisungsdatum eintragen.
      %ul
        %li= link_to "Liste der Direktkreditverträge", contracts_path
        %li Aktion "Buchung erstellen" (Einzahlungen und Auszahlungen)
        %li Aktion "Vertragsversion erstellen" (Änderungen des Zinssatzes und der Laufzeiten etc.)
        %li Aktion "Kündigen" (berechnet zum Tag der Kündigung die bis dahin anfallenden Zinsen)
        %li Aktion "Buchungsübersicht" (alle Ein/Auszahlungen und Zinsen des Kredits)

    %p
      Zur Kontrolle und Übersicht kann man auch jederzeit die Liste aller durchgeführten Buchungen kontrollieren.
      %ul
        %li= link_to "Alle Buchungen ", accounting_entries_path


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    %h3 Jahresabschluß

    %p
      Um jedes Jahr die Kontoauszüge mit den Zinsen zu erstellen und zu verschicken müssen zunächst natürlich
      alle Buchungen erfasst werden. Anschließend kann man unter "Jahresabschluss" den Abschluß für das gerade vergangene
      Jahr durchführen (sicherheitshalber erst ab dem 1.1. des Nachfolgejahres). Mit dem blauen Button kann man sich dann
      den aktuellen Abschluss anschauen. Die Übersichtstabelle fasst alle in dem Jahr gültigen Verträge zusammen.
      Nachdem man diese Liste nochmal kontrolliert hat kann man mit dem orangen Button "Kontoauszüge verschicken"
      die Jahreabschlüsse per E-Mail verschicken. Dazu kann man die E-Mail anpassen und den jährlichen Newsletter anhängen.
      Sicherheitshalber kann man erst nach dem verschicken einer Test-Mail und 24h Wartezeit alle Kontoauszüge verschicken.
      Die Geber_innen die keine E-Mail haben müssen die Auszüge per Post bekommen und sind seperat gelistet.
      Um die Kontoauszüge zu archivieren gibt es auf der Übersichtsseite noch den zweiten blauen Button
      "Alle Auszüge in ZIP-Datei" womit man die Kontoauszüge gesammelt herunterladen kann.
      %ul
        %li= link_to "Jahresabschluss", year_end_closings_path


    %h3 Grundlegende Einstellungen

    %p
      Unter "Einstellungen" können die Stammdaten (Name des Hausprojektes, Kontonummern, Kontaktpersonen etc.)
      geändert werden
      %ul
        %li= link_to "Einstellungen", companies_path